菲利克斯克鲁尔(杰尼斯纽沃纳饰)是一个来自中产阶级家庭的英俊青年。他从小就完善了变身技能和角色扮演游戏。几经命运的打击，他有机会成为巴黎一家豪华酒店的电梯小弟，他义无反顾地抛弃了过去的生活。在酒店里，费利克斯熟练地适应了各种环境，很快就升到了领班的位置，尤其是把女客人们逼疯了。当他们遇到年轻而不幸的路易斯德维诺斯塔侯爵(大卫克罗斯饰)时，他们产生了交换身份的精神，以便侯爵可以生活在一起，并揭示扎扎(丽莎弗雷)。对费利克斯来说，这意味着他心爱的扎扎被另一个男人夺走了，但他对改变和社会进步的渴望却无法得到满足。魅力和骗人的本领终于把他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他可以把自己的杰作当做骗子传下去。