帝国时期，日本使节蛊惑天皇，意图释放被封印千年的魔神蚩尤，作为对世人的诅咒。奇怪的教派为了保护印章而被围攻，东郭先生这位流浪的长者遇到了才子刘，并打算收他为徒。随着日本国内对恶人们的追捕逐渐收紧，刘一行几经抵抗。东郭先生为了保护刘安全离开，牺牲了自己，把开启封印的瞳臂托付给他。被迫挑起重担的刘在踏上精神旅程的同时，也陷入了一段虐恋时期。东瀛妖姬原惠子趁机放出蚩尤，天地变色，风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。